사드 여파로 지난해 화장품 기업 경영실적 부진
사드 여파로 지난해 화장품 기업 경영실적 부진
  • 전진용
  • 승인 2018.04.16 10:39
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상위 30개사 실적부진 뚜렷…중소기업 적자폭 확대

 

지난해 계속된 사드의 여파가 국내 화장품 기업의 경영실적에 그대로 반영됐다. 2018년 4월 12일 현재 기준 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 자료로 국내 화장품 기업 116개사의 지난해 경영실적을 분석한 결과 상위사는 물론 중소기업들마저 지난해 경영실적이 매우 악화된 것으로 나타났다.

화장품 관련 116개사 중 매출이 상승한 기업은 58개사로 딱 절반 수준에 그쳤다. 특히 이들 매출 상승기업 역시 큰 폭의 성장이 아니라 소폭 상승 수준에 머무른 경우가 대부분이다.

먼저 상위 기업들의 부진이 가장 눈에 띈다. 올해 매출실적 순위가 바뀐 LG생활건강과 아모레퍼시픽 그룹은 연결기준으로 각각 매출 6조2,705억원과 6조291억원을 기록했다.

지난해 어려운 환경을 감안하면 좋은 성적을 거둔 것으로 평가받고 있는 LG생활건강은 매출이 2.89% 성장했으며 영업이익은 9,303억원으로 5.61% 상승했다. 반면 부진을 면치 못한 아모레퍼시픽의 경우 영업이익 7,315억원으로 전년대비 -32.45% 하락했다.

매출액의 경우 상위 30개사를 볼 때 30개사 중 절반인 15개사만이 전년대비 매출 상승이 이루어졌다. 해브앤비 매출 3,628억원으로 전년대비 52.96% 상승해 가장 큰 폭의 상승을 보였으며 뒤를 이어 한국콜마홀딩스가 4,906억원으로 48.46%, 애경산업이 6,289억원으로 24.10% 상승한 것으로 나타났다.

영업이익의 경우 상위 30개사 중 겨우 6개사만이 전년대비 상승한 수치를 기록했다. 한국오츠카제약이 202억원의 영업이익을 기록해 179.3% 상승했으며 한국암웨이가 1,037억원의 영업이익으로 60.57%, 한국콜마홀딩스가 817억원으로 33.64% 상승했다.

그동안 가파른 상승세를 이어온 OEM/ODM 기업들도 지난해에는 다소 주춤했다. 코스맥스는 연결기준 매출은 8,840억원으로 전년대비 16.78% 상승했지만 영업이익은 351억원으로 -33.21%로 하락했다. 한국콜마 역시 매출은 8,216억원을 기록해 23.09% 상승했지만 영업이익은 670억원을 기록해 -8.79% 하락했다. 코스메카코리아는 매출액1,823억원으로 전년대바 10.38% 상승했지만 영업이익은 131억원을 기록해 -16.27% 하락했다.

브랜드숍의 경우 하락세가 매우 심했다. 상위권 전 기업들이 매출과 영업이익의 하락을 막지 못했다. 1위 브랜드인 이니스프리는 매출액은 6,420억원으로 전년대비 -16.39% 하락했으며 영업이익은 1,037억원으로 -45.10%로 크게 하락했다. 2위 기업인 더페이스샵 역시 매출액 5,674억원으로 -12.69% 하락했으며 영업이익은 159억원으로 -64.85%의 큰폭의 하락세를 기록했다. 에이블씨앤씨도 매출 3,732억원으로 -14.10% 하락했으며 영업이익은 112억원으로 -53.79%로 반토막 났다. 이밖에도 에뛰드, 잇츠한불, 네이처리퍼블릭, 더샘인터내셔널 등 브랜드숍들의 경우 매출, 영업이익 두 분야에서 모두 큰폭의 하락세를 면치 못했다.

개별 기업으로 좋은 실적을 발표한 기업을 살펴보면 상위권 기업 가운데는 한국시세이도가 시장 상황과 달리 큰 폭의 실적 향상이 이루어진 것으로 나타났다. 한국시세이도는 매출1,317억원으로 전년대비 42.17% 상승했으며 영업이익은 69억원을 기록해 전년대비 1344% 상승했다. 마스크팩 기업 중에는 제이준이 매출 1,297억원 기록해 55.49% 상승했으며 영업이익은 223억원으로 67.21% 상승했다.

이밖에도 중소기업 가운데서는 본느가 매출액 236억원으로 42.93% 상승했으며 영업이익은 41억원으로 183.47% 상승했으며 이지코스텍이 매출액 198억원으로 45.36% 상승했으며 영업이익은 25억원으로 338.21% 상승했다. OEM/ODM 기업인 제니코스도 매출 425억원으로 27.64% 상승했으며 영업이익은 8억원으로 21.66% 상승했다.

적자에서 흑자전환한 기업은 동성제약, 에프앤리퍼블릭, 케이지씨라이프앤진, 고운세상코스메틱, 에이씨티, 코리아코스팩 등이 이름을 올렸으며 적자전환한 기업에는 토니모리, 코스비전, 잉글우드랩, 엔프라니, 아우딘퓨처스, 웰코스 등이 이름을 올렸다.

매출액 1천억원 이상을 기록한 기업은 116개사 중 38개사였으며 500억원 이상 1천억 미만의 매출액을 기록한 기업은 21개사로 집계됐다.

특히 중하위권의 상당수의 기업들이 적자전환하거나 적자가 지속되며 적자폭 또한 증가하는 사례가 많아 지난해 국내 화장품 기업들의 어려운 상황을 반영했다.

이와 관련해 유통가 전문가는 “경영실적 분석을 볼 때 사드 여파로 인해 대기업, 중견기업, 중소기업 모든 기업들이 지난해 어려움을 겪었으며 그동안 시장을 지지해주던 상위권 기업들도 주춤하면서 전반적으로 시장침체와 매출, 이익 하락을 면치 못했다”며 “대기업들의 경우 여러 현지화 전략과 그동안 쌓아온 인프라를 통해 어려움을 극복할 수 있는 여지가 있지만, 적자전환하거나 적자폭이 커지고 있는 중소기업의 경우 이들을 지원할 수 있는 정부차원의 해결책 마련도 필요할 것으로 보인다”고 설명했다.

 

2017년 화장품기업 116경영실적 분석 <단위: 백만원·%>

순위

회사명

매출액

영업이익

당기순이익

2017

2016

증감률

2017

2016

증감률

2017

2016

증감률

1

LG생활건강*

6,270,464

6,094,059

2.89

930,349

880,937

5.61

618,550

579,240

6.79

2

아모레퍼시픽그룹*

6,029,064

6,697,561

-9.98

731,492

1,082,811

-32.45

489,548

811,529

-39.68

3

()아모레퍼시픽*

5,123,826

5,645,440

-9.24

596,399

848,103

-29.68

398,003

645,729

-38.36

4

코스맥스*

883,950

756,964

16.78

35,140

52,616

-33.21

15,520

31,440

-50.64

5

한국콜마*

821,616

667,469

23.09

66,976

73,430

-8.79

48,601

53,183

-8.62

6

한국암웨이

759,644

731,395

3.86

103,711

64,589

60.57

78,723

49,454

59.18

7

이니스프리

642,022

767,882

-16.39

107,878

196,489

-45.10

78,134

148,545

-47.40

8

애경산업*

628,921

506,780

24.10

49,722

39,974

24.39

38,061

21,546

76.65

9

애터미

597,816

506,597

18.01

110,270

93,054

18.50

97,836

81,618

19.87

10

더페이스샵*

567,352

649,809

-12.69

15,869

45,142

-64.85

5,278

24,395

적자전환

11

카버코리아

520,116

429,501

21.1

172,515

180,044

-4.18

123,460

132,377

-6.73

12

한국콜마홀딩스*

490,565

330,439

48.46

81,764

61,184

33.64

51,664

51,002

1.30

13

동원시스템즈

427,632

406,714

5.14

31,607

33,847

-6.62

46,429

33,111

40.22

14

에이블씨엔씨*

373,285

434,556

-14.10

11,230

24,300

-53.79

8,790

18,015

-51.21

15

해브앤비

362,787

237,174

52.96

93,601

72,183

29.67

66,367

56,311

17.86

16

미원상사

318,656

242,966

31.15

10,997

16,701

-34.15

29,884

26,369

13.33

17

코스맥스비티아이*

298,287

266,925

11.75

10,135

20,158

-49.72

5,849

24,498

-76.12

18

에뛰드

259,054

316,635

-18.19

4,179

29,488

-85.83

3,342

24,100

-86.13

19

잇츠한불*

245,737

326,052

-24.63

45,366

90,866

-50.07

42,012

66,667

-36.98

20

한농화성

236,296

204,984

15.28

7,944

8,196

-3.07

8,708

8,766

-0.66

21

연우*

229,295

234,568

-2.25

9,009

24,895

-63.81

7,789

20,921

-62.77

22

네이처리퍼블릭

222,656

261,835

-14.96

1,680

9,563

적자지속

8,051

12,089

적자지속

23

토니모리*

205,732

233,121

-11.75

1,913

17,639

적자전환

5,506

12,900

적자전환

24

()클리오*

193,680

193,590

0.05

10,870

25,686

-57.68

7,933

20,812

-61.88

25

코스비전

185,832

190,299

-2.35

3,617

2,884

적자전환

3,400

2,560

적자전환

26

코스메카코리아*

182,328

165,176

10.38

10,992

13,128

-16.27

9,934

11,505

-13.65

27

한국화장품*

151,256

160,755

-5.91

7,590

15,708

-51.68

4,029

14,618

-72.44

28

한국오츠카제약

148,574

150,651

-1.38

20,213

7,236

179.34

16,838

11,254

49.62

29

리더스코스메틱*

139,935

181,307

-22.82

256

19,441

적자전환

7,918

7,724

적자전환

30

더샘인터내셔널

132,043

140,031

-5.70

14,407

20,415

-29.43

10,330

18,507

-44.18

31

한국시세이도

131,702

92,637

42.17

6,931

480

1343.96

9,606

2,540

278.19

32

제이준

129,713

83,424

55.49

22,303

13,338

67.21

27,397

12,544

118.41

33

에스디생명공학*

127,403

104,692

21.69

19,730

28,081

-29.74

13,730

22,452

-38.85

34

보령메디앙스*

120,714

135,941

-11.20

6,025

6,748

-10.71

6,216

2,692

130.91

35

씨티케이코스메틱스*

112,990

133,888

-15.61

24,443

26,706

-8.47

15,298

23,325

-34.41

36

코리아나화장품*

111,709

124,020

-9.93

2,174

4,009

-45.77

1,769

4,066

-56.49

37

SK바이오랜드*

102,557

97,808

4.86

16,019

16,074

-0.34

11,979

12,426

-3.60

38

코스온*

100,486

83,066

20.97

4,711

8,052

-41.49

1,598

6,790

-76.47

39

BSK케이코퍼레이션

89,481

92,903

-3.68

6,146

5,778

6.37

5,644

5,473

3.12

40

잉글우드랩*

87,135

79,182

10.04

8,872

7,025

적자전환

13,878

284

적자확대

41

아모스프로페셔널

83,398

79,263

5.22

17,486

16,116

8.50

15,776

13,102

20.41

42

동성제약

82,385

79,721

3.34

955

2,290

흑자전환

198

1,660

적자지속

43

고세코리아

80,964

52,717

53.5

23,156

13,511

71.4

18,968

10,774

76.1

44

에프앤리퍼블릭*

77,374

54,679

41.51

7,964

12,565

흑자전환

8,209

15,761

흑자전환

45

코스모코스

75,306

82,336

-8.54

18,253

6,283

적자확대

18,754

6,757

적자확대

46

엔프라니*

71,877

82,795

-13.19

1,446

2,599

적자전환

1,717

1,992

적자전환

47

한국화장품제조

67,175

64,949

3.43

2,908

6,294

-53.80

4,430

9,616

-53.93

48

서울화장품

65,657

53,940

21.7

2,076

2,914

-28.8

1,446

2,307

-37.3

49

대봉엘에스*

65,652

71,039

-7.58

9,155

11,194

-18.22

7,715

8,848

-12.81

50

()제닉*

64,690

89,668

-27.86

8,286

5,360

적자전환

7,467

1,225

적자전환

51

MP한강

63,692

50,019

27.34

10,753

10,037

7.13

6,432

7,867

-18.24

52

클레어스코리아

61,273

65,945

-7.08

4,357

2,096

107.87

3,881

1,627

138.54

53

갈더마코리아

59,488

66,713

-10.8

19,290

13,242

적자지속

3,367

1,293

흑자전환

54

케어젠*

57,885

46,841

23.58

31,651

25,680

23.25

24,090

22,762

5.83

55

화성화학

55,970

71,039

-21.2

7,274

14,734

-50.6

5,138

12,072

-57.4

56

티에스트릴리온

55,897

20,631

170.94

2,912

1,416

105.65

2,206

862

155.92

57

미애부

55,009

59,689

-7.84

2,454

3,390

-27.61

1,040

2,078

-49.95

58

퍼시픽글라스

54,109

61,716

-12.33

1,471

1,878

적자전환

1,816

5,881

적자지속

59

네오팜*

53,634

42,369

26.59

14,038

9,553

46.95

11,634

7,742

50.27

60

아우딘퓨쳐스

51,015

56,780

-10.15

533

9,608

적자전환

322

9,123

적자전환

61

태성산업

48,635

66,392

-26.75

5,220

6,777

적자전환

4,457

3,699

적자전환

62

참존

48,623

51,212

-5.1

4,210

194

적자전환

23,817

17,776

적자전환

63

KCI

48,503

44,307

9.47

5,112

8,226

-37.86

3,976

6,729

-40.91

64

다린

48,473

48,427

0.1

2,783

3,974

-30

3,108

4,011

-22.5

65

케이지씨라이프앤진

45,469

51,771

-12.17

3,049

1,919

흑자전환

3,355

2,574

흑자전환

66

에스쁘아

43,232

37,844

14.24

1,795

942

적자지속

1,389

829

적자지속

67

웰코스

42,864

48,401

-11.4

2,348

952

적자전환

3,017

818

적자전환

68

제니코스

42,541

33,328

27.64

786

249

215.66

530

398

흑자전환

69

엔코스

42,509

45,236

-6.03

627

3,487

적자전환

943

3,761

적자전환

70

메디포스트*

42,250

28,654

47.45

5

9,319

적자지속

1,446

5,368

적자지속

71

탭코리아

41,405

38,077

8.74

3,018

2,424

24.50

1,440

1,646

-12.52

72

씨큐브

40,172

37,880

6.05

4,967

5,687

-12.66

3,786

4,860

-22.10

73

아이큐어()*

39,796

27,279

45.89

321

3,093

적자지속

336

3,242

흑자전환

74

케미코스

35,594

39,843

-10.66

5,888

8,006

-26,46

5,214

5,864

-11.08

75

마임

35,180

37,524

-6.25

1,063

2,508

적자지속

3,197

2519

적자지속

76

코바스

33,686

22,561

49.31

5,152

3,852

33.75

3,434

3,435

-0.03

77

세화피앤씨

33,171

29,237

13.46

1,850

2,329

-20.57

2,583

1,692

적자전환

78

고원화성

31,568

33,060

-4.51

2,476

2,958

-16.29

1,819

2,442

-25.51

79

CSA코스믹

31,466

34,487

-8.76

9,528

4,419

적자확대

9,579

5,102

적자확대

80

유씨엘

31,084

29,123

6.73

761

636

19.65

652

657

-0.76

81

스킨앤스킨*

29,874

38,353

-22.11

8,066

672

적자전환

18,673

11,978

적자확대

82

고운세상코스메틱

28,684

20,181

42.13

2,076

577

흑자전환

1,486

640

흑자전환

83

에스엔피월드

27,120

27,164

-0.16

1,055

4,731

-77.70

685

3,856

-82.24

84

나우코스

25,660

21,441

19.68

230

1,461

흑자전환

423

2,947

적자지속

85

파미셀

25,197

27,839

-9.49

4,459

1,866

적자확대

39,197

677

적자확대

86

에이씨티*

24,053

25,074

-4.07

370

2,619

흑자전환

5,577

1,825

적자확대

87

본느

23,635

16,536

42.93

4.083

1,439

183.74

2,387

977

144.32

88

코리아코스팩

22,672

24,479

-7.38

2,060

3,259

-36.79

1,558

1,918

-18.77

89

차바이오텍

22,346

18,864

18.46

537

1,852

흑자전환

53,547

4,131

적자전환

90

하우동천*

20,263

11,297

79.37

874

559

적자전환

1,701

13,747

적자지속

91

창신

19,786

21,439

-7.71

679

1,551

-56.22

473

1,280

-63.05

92

이지코스텍

17,497

12,037

45.36

2,454

560

338.21

1,433

359

299.16

93

리오엘리

15,483

16,455

-5.91

303

547

적자전환

990

448

적자전환

94

셀랩

15,161

14,963

1.32

939

625

적자확대

1,371

831

적자확대

95

민진

14,176

16,930

-16.27

371

485

-23.51

16

105

-84.76

96

위노바*

14,000

20,363

-31.25

6,003

2,769

적자확대

9,039

26,487

적자지속

97

케미랜드

13,086

14,456

-9.48

583

1,496

-61.03

516

1,183

-56.38

98

파이온텍

13,045

24,127

-45.93

1,408

3,395

-58.53

401

1,006

-60.14

99

사임당화장품

12,400

13,649

-9.15

520

1,383

적자지속

479

1,469

적자지속

100

인터코스

11,943

8,236

45.01

1,663

111

적자전환

1,509

438

적자전환

101

아름다운화장품

11,810

13,648

-13,47

679

1,156

-41.26

597

585

2.05

102

비앤비코리아*

11,729

11,164

5.06

7,358

5,025

적자확대

11,279

4,446

적자확대

103

뉴앤뉴

11,246

11,673

-3.66

23

206

적자지속

150

550

적자지속

104

광신포장

10,473

9,070

15.47

361

865

-58.27

259

630

-58.89

105

썬라이더코리아

9,764

9,756

0.09

1,492

2,001

-25.44

1,098

962

14.14

106

내츄럴엔도텍*

9,239

6,556

40.92

5,391

9,391

적자지속

8,861

13,177

적자지속

107

나투젠

8,535

9,737

-12.34

238

489

-51.33

12

157

-92.36

108

오마샤리프화장품

8,086

9,016

-10.31

95

59

61.02

101

687

흑자전환

109

콧데

7,470

9,938

-24.83

1,201

3,173

-62.15

777

2,785

-72.10

110

엘리드

6,857

6,796

0.90

1,019

1,067

-4.50

1,561

1,391

12.22

111

프로스테믹스

6,565

14,164

-53.65

4,198

4,099

적자전환

3,158

4,313

적자전환

112

유쎌

5,325

1,696

213.97

2,585

1,908

적자확대

2,467

1,834

적자확대

113

()케비젠

5,005

4,896

2.23

544

469

15.99

407

595

-31.60

114

유셀

4,336

4,554

-4.79

728

138

적자확대

1.047

429

적자확대

115

한생화장품

3,205

2,539

26.23

1,394

1,035

적자지속

671

1,573

적자지속

116

코나드

2,264

4,067

-44.33

1,694

1,657

적자지속

1,683

858

적자지속

: 1. 2018412일 현재 금융감독원 전자공시시스템(DART) 자료 기준으로 작성.

2.*표는 연결 재무제표 기준, 나머지는 개별/별도 재무제표 기준임.

3.는 마이너스를 뜻함.

 

 


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